Eliis s'entoure d'un partenaire financier. L'éditeur de logiciels de géosciences fait l'objet d'un OBO primaire mené par ARLANE. La société de gestion investit un ticket compris entre 10 et 15 M€ pour s'octroyer une part majoritaire du capital lors d'une opération non intermédiée valorisant la cible entre 20 et 50 M€.
« Cette opération a été motivée par la nécessité de trouver la liquidité pour l'un des cofondateurs, mais aussi s'adosser à un partenaire financier légitimant nos ambitions de croissance » explique Benoit Matha, directeur général de Eliis. Sebastien Lacaze signe ainsi sa sortie du capital tandis que le deuxième co-fondateur, Fabien Pauget, réinvestit en minoritaire. La transaction permet en outre à plusieurs salariés d'entrer au capital. Une dette bancaire, apportée par un pool de banques régionales et au levier inférieur à deux tours d'Ebitda, complète la transaction.
Fondé en 2007 en Occitanie, Eliis est un éditeur de logiciels en géosciences intervenant historiquement sur l'exploration des sols afin d'aider à l'exploitation d'énergies fossiles pour des groupes comme TotalEnergies, Shell ou encore Chevron. Le logiciel maison PaleoScan permet de modéliser la structure géologique du sous-sol en 2D et 3D. Fort de ses 65 collaborateurs, dont la moitié à l'international où il tire 95 % de ses 10 M€ de chiffre d'affaires, Eliis accélère désormais vers le marché du stockage du CO2, en sous-sol. L'accompagnement de ARLANE devrait lui permettre d'adapter son logiciel à ce marché tout en restant à l'affût d'opportunités d'acquisitions.
Eliis est le troisième investissement de ARLANE III après Sprinter et l'Imprimerie du Marais. « Nous avons déjà récolté 100 M€ pour ce troisième millésime destinés à investir dans entreprises clés sur leur marché idéalement lors d'opération primaire désintermédiée », détaille Kenza Moumni, associée-gérante de ARLANE.
« Cette opération a été motivée par la nécessité de trouver la liquidité pour l'un des cofondateurs, mais aussi s'adosser à un partenaire financier légitimant nos ambitions de croissance » explique Benoit Matha, directeur général de Eliis. Sebastien Lacaze signe ainsi sa sortie du capital tandis que le deuxième co-fondateur, Fabien Pauget, réinvestit en minoritaire. La transaction permet en outre à plusieurs salariés d'entrer au capital. Une dette bancaire, apportée par un pool de banques régionales et au levier inférieur à deux tours d'Ebitda, complète la transaction.
Fondé en 2007 en Occitanie, Eliis est un éditeur de logiciels en géosciences intervenant historiquement sur l'exploration des sols afin d'aider à l'exploitation d'énergies fossiles pour des groupes comme TotalEnergies, Shell ou encore Chevron. Le logiciel maison PaleoScan permet de modéliser la structure géologique du sous-sol en 2D et 3D. Fort de ses 65 collaborateurs, dont la moitié à l'international où il tire 95 % de ses 10 M€ de chiffre d'affaires, Eliis accélère désormais vers le marché du stockage du CO2, en sous-sol. L'accompagnement de ARLANE devrait lui permettre d'adapter son logiciel à ce marché tout en restant à l'affût d'opportunités d'acquisitions.
Eliis est le troisième investissement de ARLANE III après Sprinter et l'Imprimerie du Marais. « Nous avons déjà récolté 100 M€ pour ce troisième millésime destinés à investir dans entreprises clés sur leur marché idéalement lors d'opération primaire désintermédiée », détaille Kenza Moumni, associée-gérante de ARLANE.